Du kan holde Outlook- og Salesforce-hendelsene synkroniserte ved å bruke Salesforce for Outlook. Når en hendelse er i Salesforce, kan du tildele den til relaterte poster som kontakter, kontoer, salgsmuligheter og så videre. Synkronisering av hendelser lar deg også opprettholde en nøyaktig visning av tilgjengeligheten din når du oppretter hendelser og ber om møter fra Salesforce-kalenderen.
- Hvilke hendelser som synkroniseres
-
Outlook-konfigurasjonen definerer hvilke elementer som angis til å synkroniseres, hvilken retning data flyter mellom Outlook og Salesforce og hva som skjer når data er i konflikt. Hendelsesfiltrene i konfigurasjonen bestemmer hvilke hendelser som synkroniseres. Disse filtrene finnes:
- I DAG – Synkroniserer hendelser som slutter i dag eller etter i dag. Starttiden er 12.00.
- FORRIGE MÅNED – Synkroniserer hendelser som sluttet på eller etter den første dagen i forrige måned.
- FORRIGE N DAGER – Synkroniserer hendelser som sluttet på eller etter et angitt antall dager siden, som FORRIGE 30 DAGER.
- Følgende elementer synkroniseres ikke: heldagshendelser som begynner på den første dagen du konfigurerer for synkronisering, hendelsesdeltagere og hendelser som har skjedd tidligere (med mindre disse hendelsene omfattes av et hendelsesfilter som du har angitt). Flerdagshendelser synkroniseres som enkelthendelser i begge retninger. Salesforce for Outlook synkroniserer hendelser basert på deres sluttdatoer i stedet for startdatoer. Hvis du for eksempel synkroniserer bare gjeldende og fremtidige hendelser, synkroniseres fortsatt en todagers hendelse som startet i går.
- Slik finner vi samsvar mellom hendelser
- Når hendelser synkroniseres første gang, kobler vi dem enten til eksisterende hendelser som har det samme emnet og klokkeslettet, eller vi oppretter nye hendelser hvis ikke noe samsvarer. Gjentagende hendelser sammenlignes i henhold til samme logikk. I tillegg sammenligner Salesforce for Outlook gjentagende oppgaver bare hvis gjentagelsesmønstrene samsvarer i både Salesforce og Outlook. Eller oppretter Salesforce for Outlook en ny hendelse.
- Slik tildeler du hendelser til Salesforce-poster
- Etter at en hendelse er lagt til i Salesforce, kan du tildele den til andre poster på siden Mine uløste elementer eller med feltene Relatert til og Navn i hendelsesposten. Hendelsen legges til i den tilknyttede postens relaterte liste Aktivitetshistorikk eller Åpne aktiviteter. Du kan ikke lagre endringer hvis hendelsene har et nødvendig tilpasset felt, eller et tilpasset aktivitetsfelt blir nødvendig etter elementer legges til i listen over dine uløste hendelser.
- Hvem ser synkroniserte hendelser i Salesforce
Ekskludere bestemte poster fra synkronisering
Hvis du valgte alternativet Synkroniser alle Outlook-elementer for din synkroniseringsmetode under oppsettet, kan du utelukke visse elementer fra synkronisering på disse måtene.
- Du kan velge å synkronisere elementer du merker som Privat i Microsoft® Outlook®. Hvis du ikke vil synkronisere private elementer, åpner du innstillingene for Salesforce for Outlook og fjerner valget av de typene private elementer du ikke vil synkronisere.
Hvis du har synkroniserte elementer i Outlook som du senere merker som Privat, blir disse elementene værende i Salesforce. De tilhørende Salesforce-elementene vil imidlertid ikke lenger motta oppdateringer hvis du endrer dem i Outlook.
- Hvis du vil at bestemte Outlook-elementer ikke skal synkroniseres, uavhengig av om de er merket som Privat, tildeler du dem til kategorien Ikke synkroniser med Salesforce i Outlook. Hvis du vil ha detaljer om å bruke kategorier i Outlook, kan du slå opp i Outlook-dokumentasjonen.